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今年1月底，國際能源署發(fā)布報告稱，產(chǎn)能擴大和較低價格將推動2024年全球天然氣消費恢復(fù)強勁增長。近期，全球主要天然氣生產(chǎn)國不約而同開始在產(chǎn)能方面下功夫，力求在加速恢復(fù)的全球液化天然氣（LNG）市場分一杯羹。自去年底首條生產(chǎn)線投產(chǎn)，俄羅斯北極LNG2號項目將在今年第一季度發(fā)出首批貨物，與此同時，卡塔爾和澳大利亞也相繼做出擴大LNG產(chǎn)能的決定。日前，多家研究機構(gòu)紛紛發(fā)布報告指出，今年年內(nèi)，全球LNG需求將持續(xù)攀升，其中，亞洲將成為全球LNG需求增長最大引擎。專家分析認(rèn)為，當(dāng)前，全球天然氣市場供需兩旺，但受地緣政治、貿(mào)易保護主義和航運限制加劇等因素影響，市場風(fēng)險依然較高。
多個天然氣生產(chǎn)國加快增產(chǎn)步伐
今年以來，全球主要天然氣生產(chǎn)國加快增產(chǎn)步伐。
《金融時報》日前報道稱，俄羅斯北極LNG2號項目將在3月底之前運出首批LNG貨物。繼去年12月首條生產(chǎn)線投產(chǎn)、今年1月首個天然氣液化儲存裝卸裝置完成試運行，北極LNG2號項目又前進一步。
北極LNG2號項目是俄羅斯最大私營天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克的第二個大型項目，按照設(shè)計擁有3條生產(chǎn)線，全部投產(chǎn)后總產(chǎn)能將達1980萬噸/年，對于俄羅斯實現(xiàn)LNG產(chǎn)量提升的戰(zhàn)略目標(biāo)至關(guān)重要。俄羅斯此前曾設(shè)定目標(biāo)，到2030年，將LNG全球市場份額從8%提高到20%，北極LNG2號項目被視為實現(xiàn)此目標(biāo)的關(guān)鍵。北極LNG2號項目也受到歐美國家的制裁。去年11月，美國禁止其盟友購買該項目所產(chǎn)LNG。對此，北極油氣開發(fā)項目專家本·塞利格曼表示：“就建設(shè)而言，制裁沒有起到任何作用。目前，北極LNG2號項目已經(jīng)完成第一條生產(chǎn)線，第二條生產(chǎn)線設(shè)計方案也已成形。這也從側(cè)面顯示出全球天然氣消費持續(xù)增長的預(yù)期?！?/span>
全球另一LNG生產(chǎn)巨頭卡塔爾則于2月底宣布，到2030年，將LNG生產(chǎn)能力較目前水平提升近85%。卡塔爾能源事務(wù)國務(wù)大臣、卡塔爾能源公司總裁兼首席執(zhí)行官薩阿德·卡比表示，增產(chǎn)計劃將推動卡塔爾天然氣行業(yè)再攀新高。
作為全球主要LNG供應(yīng)國，卡塔爾目前年產(chǎn)能約為7700萬噸，此前計劃到2027年將產(chǎn)能擴大到1.26億噸?？ㄋ柲茉垂緦⒃?030年前再增加1600萬噸/年，使總產(chǎn)能達到1.42億噸/年。
在加快產(chǎn)能擴張的道路上，澳大利亞也不甘落后，該國最大LNG出口商伍德賽德首席執(zhí)行官梅格·奧尼爾日前表示：“我們在亞洲市場看到LNG需求增長跡象，在某些時間節(jié)點會看到相當(dāng)多的新供應(yīng)，不過，需求會在未來幾年內(nèi)吸收這些供應(yīng)?；诖耍覀冋诳紤]加速推進產(chǎn)能擴張。”
“當(dāng)前，全球天然氣市場主要分布在歐洲、北美與亞洲等地區(qū)，整體處于‘供需兩旺、價格被抑’的狀態(tài)?！鄙虾Ｉ鐣茖W(xué)院國際問題研究所副研究員孫霞接受本報采訪時介紹，歐洲市場主要面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整問題，管道氣占比快速下降，液化天然氣的需求量和進口量持續(xù)上升。受能源轉(zhuǎn)型政策影響，歐洲市場的天然氣需求量短期內(nèi)呈上升趨勢，但長期來看將會逐漸下降。北美市場目前基本處于飽和狀態(tài)，因此需要與俄羅斯、澳大利亞、卡塔爾等地區(qū)爭奪亞洲和歐洲市場。亞洲市場處在“供不應(yīng)求”的狀態(tài)，未來可能面臨“滿足不斷上升的天然氣需求”的壓力。
天然氣市場的激烈競爭引起價格大幅波動
據(jù)路透社報道，英荷殼牌石油公司發(fā)布報告，預(yù)計全球液化天然氣需求量將從2023年的4.04億噸增至2024年的6.25億—6.85億噸。
“全球天然氣需求量呈現(xiàn)出一種大規(guī)模的、可持續(xù)的上升趨勢?！睂O霞說，這種“強勁增長”的態(tài)勢主要源于4方面原因：一是全球經(jīng)濟快速復(fù)蘇，造成天然氣需求量激增；二是“全球南方”國家更重視經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量，開始在應(yīng)對氣候變化和發(fā)展經(jīng)濟兩者之間尋找平衡，增加天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的占比；三是受烏克蘭危機、巴以沖突等地緣政治因素影響，一些地區(qū)和國家為保障能源安全而大量增加天然氣儲備和進口。
在供需兩旺的背景下，全球液化天然氣價格波動備受關(guān)注。據(jù)路透社報道，液化天然氣一度供應(yīng)緊張制約了消費增長，也讓價格和價格波動性高于歷史平均水平。據(jù)英國《金融時報》報道，倫敦洲際交易所數(shù)據(jù)顯示，作為歐洲天然氣基準(zhǔn)價格的荷蘭所有權(quán)轉(zhuǎn)讓中心（TTF）天然氣期貨價格下跌2.5%至每兆瓦時30.15歐元。根據(jù)歐洲新聞電視臺網(wǎng)站報道，2月份英國天然氣價格與同期相比急劇下降50%，跌破每兆瓦時25歐元。
“2023年冬季，歐洲和北美天然氣價格大幅下跌?！睂O霞介紹，全球天然氣并未形成像石油那樣的國際市場。美國是目前世界上最大的天然氣出口國，天然氣產(chǎn)量在近十年的飛速增長過后，價格卻已接近歷史最低點。歐洲由于俄羅斯天然氣供應(yīng)量下降，導(dǎo)致美國和卡塔爾迅速彌補產(chǎn)量的不足。大量的出口國為了擴大產(chǎn)能，投入天然氣市場，但市場需求是有限的。天然氣市場的激烈競爭引起價格大幅波動。
據(jù)阿聯(lián)酋《國民報》報道，東北亞主要市場的液化天然氣價格已降至每百萬英熱單位8.30美元，為2021年4月以來的最低水平。
“季節(jié)性變化也是導(dǎo)致天然氣需求量和市場價格波動較大的主要原因?！睂O霞說，歐洲地處寒冷的北半球，天然氣多以供暖為消耗。但是亞洲冬季供暖多以煤炭為主，加上假期時長因素，導(dǎo)致實際上天然氣的需求量并不大；而到了夏季，亞洲很多國家為降低碳排放，都由煤炭轉(zhuǎn)到天然氣發(fā)電，導(dǎo)致天然氣需求量激增。
“全球天然氣市場交易方式呈現(xiàn)分化趨勢?！睂O霞介紹，很多進口商不再采取簽訂長期合同的方式，而是采用短期合同或者現(xiàn)貨交易。亞洲國家更多傾向于采用美元之外的貨幣進行交易，以此來規(guī)避價格和制裁等因素所造成的風(fēng)險。
為促進能源合作提供契機
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著亞洲減少煤炭消費，該地區(qū)對LNG需求愈發(fā)強勁。與此同時，美國暫停LNG出口項目審批，這給全球LNG供給側(cè)帶來巨大缺口，誰能迅速填補這些缺口，誰就能從LNG貿(mào)易中獲得更多市場。
全球獨立大宗商品市場信息服務(wù)商ICIS天然氣分析主管湯姆·馬扎克—曼瑟表示：“從現(xiàn)在起到2030年，亞洲天然氣需求將呈迅速上升態(tài)勢?！泵绹庞迷u級機構(gòu)惠譽預(yù)計，2023年至2033年，亞洲天然氣消費年均增速達1.9%，天然氣總消費量將從2022年的9210億立方米增加到2033年的11320億立方米。預(yù)計亞洲LNG進口量將從2023年的3240億立方米進一步增加到2033年的4480億立方米。
“在可預(yù)見的未來，全球仍需要更多天然氣?！睂O霞表示，天然氣需求“強勁增長”預(yù)計主要出現(xiàn)在亞洲和歐洲地區(qū)。亞洲和其他新興國家的天然氣需求量增長速度可能會超過歐洲，主要是因為這些地區(qū)的生活水平普遍提高以及人口增長、經(jīng)濟發(fā)展等因素。歐洲地區(qū)天然氣需求擴大，主要因為歐洲能源消費結(jié)構(gòu)和進口結(jié)構(gòu)的暫時性調(diào)整。
國際能源署發(fā)布最新報告顯示，液化天然氣項目的延遲啟動、推遲投產(chǎn)，緊張的地緣政治局勢，原料氣問題惡化以及航運限制加劇等下行風(fēng)險，都有可能引起2024年天然氣的供需和價格的波動。
“全球天然氣需求增長可能給進口國經(jīng)濟帶來較大風(fēng)險。亞洲和歐洲的國家天然氣需求量隨季節(jié)性變化很大。當(dāng)處在季節(jié)變化時期，或是天然氣需求量上升時期，供應(yīng)不足或者價格較高的話，可能造成電力危機。”孫霞說，從政策方面來看，美國的能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈在“脫鉤”和“去風(fēng)險化”政策推動下，或?qū)θ蛱烊粴馐袌龅姆€(wěn)定造成威脅。
全球能源加速轉(zhuǎn)型也可能沖擊天然氣市場。孫霞說，當(dāng)能源技術(shù)領(lǐng)域取得重大進展、稀缺金屬競爭受地緣政治影響變小、煤炭清潔高效利用、氫能規(guī)?；约昂四芟M范圍擴大等有所突破時，全球天然氣需求或?qū)⒊霈F(xiàn)一定程度收縮。
“但從全球經(jīng)濟來看，同處于北半球的國家可以形成天然氣需求變化的季節(jié)性互補。”孫霞分析，歐洲冬季天然氣需求量較高，亞洲則是夏季更需要天然氣，這給亞洲和歐洲天然氣進口國提供了一個能源合作和經(jīng)濟合作的機會。
