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今年1月底，國際能源署發(fā)布報(bào)告稱，產(chǎn)能擴(kuò)大和較低價(jià)格將推動(dòng)2024年全球天然氣消費(fèi)恢復(fù)強(qiáng)勁增長。近期，全球主要天然氣生產(chǎn)國不約而同開始在產(chǎn)能方面下功夫，力求在加速恢復(fù)的全球液化天然氣（LNG）市場(chǎng)分一杯羹。自去年底首條生產(chǎn)線投產(chǎn)，俄羅斯北極LNG2號(hào)項(xiàng)目將在今年第一季度發(fā)出首批貨物，與此同時(shí)，卡塔爾和澳大利亞也相繼做出擴(kuò)大LNG產(chǎn)能的決定。日前，多家研究機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)布報(bào)告指出，今年年內(nèi)，全球LNG需求將持續(xù)攀升，其中，亞洲將成為全球LNG需求增長最大引擎。專家分析認(rèn)為，當(dāng)前，全球天然氣市場(chǎng)供需兩旺，但受地緣政治、貿(mào)易保護(hù)主義和航運(yùn)限制加劇等因素影響，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)依然較高。
多個(gè)天然氣生產(chǎn)國加快增產(chǎn)步伐
今年以來，全球主要天然氣生產(chǎn)國加快增產(chǎn)步伐。
《金融時(shí)報(bào)》日前報(bào)道稱，俄羅斯北極LNG2號(hào)項(xiàng)目將在3月底之前運(yùn)出首批LNG貨物。繼去年12月首條生產(chǎn)線投產(chǎn)、今年1月首個(gè)天然氣液化儲(chǔ)存裝卸裝置完成試運(yùn)行，北極LNG2號(hào)項(xiàng)目又前進(jìn)一步。
北極LNG2號(hào)項(xiàng)目是俄羅斯最大私營天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克的第二個(gè)大型項(xiàng)目，按照設(shè)計(jì)擁有3條生產(chǎn)線，全部投產(chǎn)后總產(chǎn)能將達(dá)1980萬噸/年，對(duì)于俄羅斯實(shí)現(xiàn)LNG產(chǎn)量提升的戰(zhàn)略目標(biāo)至關(guān)重要。俄羅斯此前曾設(shè)定目標(biāo)，到2030年，將LNG全球市場(chǎng)份額從8%提高到20%，北極LNG2號(hào)項(xiàng)目被視為實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)的關(guān)鍵。北極LNG2號(hào)項(xiàng)目也受到歐美國家的制裁。去年11月，美國禁止其盟友購買該項(xiàng)目所產(chǎn)LNG。對(duì)此，北極油氣開發(fā)項(xiàng)目專家本·塞利格曼表示：“就建設(shè)而言，制裁沒有起到任何作用。目前，北極LNG2號(hào)項(xiàng)目已經(jīng)完成第一條生產(chǎn)線，第二條生產(chǎn)線設(shè)計(jì)方案也已成形。這也從側(cè)面顯示出全球天然氣消費(fèi)持續(xù)增長的預(yù)期。”
全球另一LNG生產(chǎn)巨頭卡塔爾則于2月底宣布，到2030年，將LNG生產(chǎn)能力較目前水平提升近85%?？ㄋ柲茉词聞?wù)國務(wù)大臣、卡塔爾能源公司總裁兼首席執(zhí)行官薩阿德·卡比表示，增產(chǎn)計(jì)劃將推動(dòng)卡塔爾天然氣行業(yè)再攀新高。
作為全球主要LNG供應(yīng)國，卡塔爾目前年產(chǎn)能約為7700萬噸，此前計(jì)劃到2027年將產(chǎn)能擴(kuò)大到1.26億噸?？ㄋ柲茉垂緦⒃?030年前再增加1600萬噸/年，使總產(chǎn)能達(dá)到1.42億噸/年。
在加快產(chǎn)能擴(kuò)張的道路上，澳大利亞也不甘落后，該國最大LNG出口商伍德賽德首席執(zhí)行官梅格·奧尼爾日前表示：“我們?cè)趤喼奘袌?chǎng)看到LNG需求增長跡象，在某些時(shí)間節(jié)點(diǎn)會(huì)看到相當(dāng)多的新供應(yīng)，不過，需求會(huì)在未來幾年內(nèi)吸收這些供應(yīng)?；诖?，我們正在考慮加速推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張?！?/span>
“當(dāng)前，全球天然氣市場(chǎng)主要分布在歐洲、北美與亞洲等地區(qū)，整體處于‘供需兩旺、價(jià)格被抑’的狀態(tài)?！鄙虾Ｉ鐣?huì)科學(xué)院國際問題研究所副研究員孫霞接受本報(bào)采訪時(shí)介紹，歐洲市場(chǎng)主要面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整問題，管道氣占比快速下降，液化天然氣的需求量和進(jìn)口量持續(xù)上升。受能源轉(zhuǎn)型政策影響，歐洲市場(chǎng)的天然氣需求量短期內(nèi)呈上升趨勢(shì)，但長期來看將會(huì)逐漸下降。北美市場(chǎng)目前基本處于飽和狀態(tài)，因此需要與俄羅斯、澳大利亞、卡塔爾等地區(qū)爭奪亞洲和歐洲市場(chǎng)。亞洲市場(chǎng)處在“供不應(yīng)求”的狀態(tài)，未來可能面臨“滿足不斷上升的天然氣需求”的壓力。
天然氣市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭引起價(jià)格大幅波動(dòng)
據(jù)路透社報(bào)道，英荷殼牌石油公司發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)全球液化天然氣需求量將從2023年的4.04億噸增至2024年的6.25億—6.85億噸。
“全球天然氣需求量呈現(xiàn)出一種大規(guī)模的、可持續(xù)的上升趨勢(shì)?！睂O霞說，這種“強(qiáng)勁增長”的態(tài)勢(shì)主要源于4方面原因：一是全球經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇，造成天然氣需求量激增；二是“全球南方”國家更重視經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，開始在應(yīng)對(duì)氣候變化和發(fā)展經(jīng)濟(jì)兩者之間尋找平衡，增加天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的占比；三是受烏克蘭危機(jī)、巴以沖突等地緣政治因素影響，一些地區(qū)和國家為保障能源安全而大量增加天然氣儲(chǔ)備和進(jìn)口。
在供需兩旺的背景下，全球液化天然氣價(jià)格波動(dòng)備受關(guān)注。據(jù)路透社報(bào)道，液化天然氣一度供應(yīng)緊張制約了消費(fèi)增長，也讓價(jià)格和價(jià)格波動(dòng)性高于歷史平均水平。據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，倫敦洲際交易所數(shù)據(jù)顯示，作為歐洲天然氣基準(zhǔn)價(jià)格的荷蘭所有權(quán)轉(zhuǎn)讓中心（TTF）天然氣期貨價(jià)格下跌2.5%至每兆瓦時(shí)30.15歐元。根據(jù)歐洲新聞電視臺(tái)網(wǎng)站報(bào)道，2月份英國天然氣價(jià)格與同期相比急劇下降50%，跌破每兆瓦時(shí)25歐元。
“2023年冬季，歐洲和北美天然氣價(jià)格大幅下跌?！睂O霞介紹，全球天然氣并未形成像石油那樣的國際市場(chǎng)。美國是目前世界上最大的天然氣出口國，天然氣產(chǎn)量在近十年的飛速增長過后，價(jià)格卻已接近歷史最低點(diǎn)。歐洲由于俄羅斯天然氣供應(yīng)量下降，導(dǎo)致美國和卡塔爾迅速彌補(bǔ)產(chǎn)量的不足。大量的出口國為了擴(kuò)大產(chǎn)能，投入天然氣市場(chǎng)，但市場(chǎng)需求是有限的。天然氣市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭引起價(jià)格大幅波動(dòng)。
據(jù)阿聯(lián)酋《國民報(bào)》報(bào)道，東北亞主要市場(chǎng)的液化天然氣價(jià)格已降至每百萬英熱單位8.30美元，為2021年4月以來的最低水平。
“季節(jié)性變化也是導(dǎo)致天然氣需求量和市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大的主要原因?！睂O霞說，歐洲地處寒冷的北半球，天然氣多以供暖為消耗。但是亞洲冬季供暖多以煤炭為主，加上假期時(shí)長因素，導(dǎo)致實(shí)際上天然氣的需求量并不大；而到了夏季，亞洲很多國家為降低碳排放，都由煤炭轉(zhuǎn)到天然氣發(fā)電，導(dǎo)致天然氣需求量激增。
“全球天然氣市場(chǎng)交易方式呈現(xiàn)分化趨勢(shì)?！睂O霞介紹，很多進(jìn)口商不再采取簽訂長期合同的方式，而是采用短期合同或者現(xiàn)貨交易。亞洲國家更多傾向于采用美元之外的貨幣進(jìn)行交易，以此來規(guī)避價(jià)格和制裁等因素所造成的風(fēng)險(xiǎn)。
為促進(jìn)能源合作提供契機(jī)
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著亞洲減少煤炭消費(fèi)，該地區(qū)對(duì)LNG需求愈發(fā)強(qiáng)勁。與此同時(shí)，美國暫停LNG出口項(xiàng)目審批，這給全球LNG供給側(cè)帶來巨大缺口，誰能迅速填補(bǔ)這些缺口，誰就能從LNG貿(mào)易中獲得更多市場(chǎng)。
全球獨(dú)立大宗商品市場(chǎng)信息服務(wù)商ICIS天然氣分析主管湯姆·馬扎克—曼瑟表示：“從現(xiàn)在起到2030年，亞洲天然氣需求將呈迅速上升態(tài)勢(shì)?！泵绹庞迷u(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)預(yù)計(jì)，2023年至2033年，亞洲天然氣消費(fèi)年均增速達(dá)1.9%，天然氣總消費(fèi)量將從2022年的9210億立方米增加到2033年的11320億立方米。預(yù)計(jì)亞洲LNG進(jìn)口量將從2023年的3240億立方米進(jìn)一步增加到2033年的4480億立方米。
“在可預(yù)見的未來，全球仍需要更多天然氣。”孫霞表示，天然氣需求“強(qiáng)勁增長”預(yù)計(jì)主要出現(xiàn)在亞洲和歐洲地區(qū)。亞洲和其他新興國家的天然氣需求量增長速度可能會(huì)超過歐洲，主要是因?yàn)檫@些地區(qū)的生活水平普遍提高以及人口增長、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等因素。歐洲地區(qū)天然氣需求擴(kuò)大，主要因?yàn)闅W洲能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)和進(jìn)口結(jié)構(gòu)的暫時(shí)性調(diào)整。
國際能源署發(fā)布最新報(bào)告顯示，液化天然氣項(xiàng)目的延遲啟動(dòng)、推遲投產(chǎn)，緊張的地緣政治局勢(shì)，原料氣問題惡化以及航運(yùn)限制加劇等下行風(fēng)險(xiǎn)，都有可能引起2024年天然氣的供需和價(jià)格的波動(dòng)。
“全球天然氣需求增長可能給進(jìn)口國經(jīng)濟(jì)帶來較大風(fēng)險(xiǎn)。亞洲和歐洲的國家天然氣需求量隨季節(jié)性變化很大。當(dāng)處在季節(jié)變化時(shí)期，或是天然氣需求量上升時(shí)期，供應(yīng)不足或者價(jià)格較高的話，可能造成電力危機(jī)?！睂O霞說，從政策方面來看，美國的能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈在“脫鉤”和“去風(fēng)險(xiǎn)化”政策推動(dòng)下，或?qū)?duì)全球天然氣市場(chǎng)的穩(wěn)定造成威脅。
全球能源加速轉(zhuǎn)型也可能沖擊天然氣市場(chǎng)。孫霞說，當(dāng)能源技術(shù)領(lǐng)域取得重大進(jìn)展、稀缺金屬競(jìng)爭受地緣政治影響變小、煤炭清潔高效利用、氫能規(guī)?；约昂四芟M(fèi)范圍擴(kuò)大等有所突破時(shí)，全球天然氣需求或?qū)⒊霈F(xiàn)一定程度收縮。
“但從全球經(jīng)濟(jì)來看，同處于北半球的國家可以形成天然氣需求變化的季節(jié)性互補(bǔ)?！睂O霞分析，歐洲冬季天然氣需求量較高，亞洲則是夏季更需要天然氣，這給亞洲和歐洲天然氣進(jìn)口國提供了一個(gè)能源合作和經(jīng)濟(jì)合作的機(jī)會(huì)。
