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燃?xì)庑袠I(yè)屬市政公用行業(yè)，在中國一直以來實(shí)行特許經(jīng)營模式，具有自然壟斷性，是天然氣產(chǎn)業(yè)鏈供給的最后一環(huán)。除少部分用氣量大的工業(yè)用戶、燃?xì)獍l(fā)電用戶因臨近主干長輸管道，由上游資源企業(yè)直供外，燃?xì)庑袠I(yè)通過經(jīng)營市政燃?xì)夤芫W(wǎng)等供配氣設(shè)施，為具體終端用戶提供配氣服務(wù)，并多元化發(fā)展周邊業(yè)務(wù)，增強(qiáng)用戶黏性，獲取增值收益。
天然氣是清潔、低碳的化石能源，在等熱值情況下，碳排放較煤炭減少約45％，推進(jìn)天然氣利用是改善大氣質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的有效途徑，又是新能源高比例接入新型電力系統(tǒng)下保障能源安全和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)選擇。近年來，隨著中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和污染防治力度加強(qiáng)，天然氣利用規(guī)模不斷加大、輸配系統(tǒng)日漸完善，實(shí)現(xiàn)了燃?xì)庑袠I(yè)高速發(fā)展。在碳中和背景下，中國能源發(fā)展已進(jìn)入增量替代與存量替代并存的發(fā)展階段，天然氣將在能源轉(zhuǎn)型過程中起到重要支撐作用。天然氣需求量預(yù)計(jì)2040年前后進(jìn)入峰值平臺(tái)期，達(dá)到5 500×108～6 500×108 m3/a[1-3]，較2020年增長70％，“十四·五”及未來一段時(shí)期內(nèi)仍有較大發(fā)展空間，燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的基本面總體向好
1燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.1行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大
2020年，中國天然氣消費(fèi)量為3 280×108 m3，在受到疫情沖擊和緊張的外部貿(mào)易形勢下，仍較2019年增加約220×108 m3，在一次能源消費(fèi)總量中的占比達(dá)到8.4％。伴隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃與天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系的持續(xù)推進(jìn)，中國市、縣級(jí)燃?xì)馄占奥室延?010年的92.4％、64.9％分別提升至2020年的97.9％、89.1％，燃?xì)夤芫W(wǎng)里程由29.9×104 km增至103.7×104 km，天然氣的用氣人口由1.89×108人增至4.95×108人[8]，中東部地區(qū)的市縣級(jí)已基本普及燃?xì)?，正在向鄉(xiāng)村滲透，燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)日益完善，燃?xì)馄占奥史€(wěn)步提升（圖1）。此外，燃?xì)庑袠I(yè)除管道燃?xì)夤?yīng)外，也積極開發(fā)天然氣加注產(chǎn)業(yè)。
截至2020年，中國天然氣汽車保有量約723×104輛，建成汽車加注站約9 600座、LNG船舶加注站30座，在助推交通運(yùn)輸領(lǐng)域節(jié)能減排的基礎(chǔ)上，燃?xì)庑袠I(yè)自身也實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的延伸發(fā)展。
1.2市場格局呈現(xiàn)多元化
20世紀(jì)90年代，陜京一線的投產(chǎn)拉開了中國燃?xì)庑袠I(yè)快速發(fā)展的大幕。以原建設(shè)部2004年發(fā)布的《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》（建設(shè)部令第126號(hào)）為標(biāo)志，各地陸續(xù)出臺(tái)相應(yīng)的燃?xì)夤芾項(xiàng)l例，中國燃?xì)庑袠I(yè)開始實(shí)行特許經(jīng)營模式，整個(gè)行業(yè)發(fā)展迅猛。
2015年，國家發(fā)改委、財(cái)政部等六部委聯(lián)合發(fā)布《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范了特許經(jīng)營許可制度內(nèi)容，明確鼓勵(lì)、引導(dǎo)社會(huì)資本參與基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)建設(shè)運(yùn)營。自特許經(jīng)營制度實(shí)行以來，各地結(jié)合實(shí)際需求，所轄區(qū)域內(nèi)普遍存在多家燃?xì)馄髽I(yè)，整個(gè)行業(yè)由規(guī)模大小不一、數(shù)量龐大的燃?xì)馄髽I(yè)組成。中國目前燃?xì)馄髽I(yè)眾多，企業(yè)類型、規(guī)模體量、經(jīng)營狀況各異，經(jīng)過多年發(fā)展，已形成以華潤燃?xì)?、昆侖能源、中華煤氣、新奧能源、中國燃?xì)鉃榇淼?家全國性大型燃?xì)馄髽I(yè)，以北京燃?xì)?、上海燃?xì)獾葹榇淼牡胤叫匀細(xì)馄髽I(yè)，還包括數(shù)量眾多的中小燃?xì)馄髽I(yè)。
截至2020年，中國已有燃?xì)忭?xiàng)目約5 000個(gè)，其中5大燃?xì)馄髽I(yè)擁有其中的1 830個(gè)（表1），其余項(xiàng)目由廣大中小燃?xì)馄髽I(yè)掌握，行業(yè)投資經(jīng)營主體高度分散，若進(jìn)一步考慮點(diǎn)供和加氣站投資企業(yè)，投資經(jīng)營主體的數(shù)量則更加龐大。以天然氣利用較早、基礎(chǔ)設(shè)施較為完備的陜西省為例，全省107個(gè)區(qū)縣共有燃?xì)饨?jīng)營主體131個(gè)[9]。
1.3行業(yè)集中度逐漸提升
截至2020年，中國5大燃?xì)馄髽I(yè)總零售氣量約1 240×108 m3，占全國天然氣消費(fèi)量的37.8％（圖2）。與“十三·五”開局之年的2016年相比，5大燃?xì)馄髽I(yè)總零售氣量提升7.5％，已占據(jù)行業(yè)頭部位置。同時(shí)，北京燃?xì)?、上海燃?xì)饬闶蹥饬考s260×108 m3。
可見，7家大型燃?xì)馄髽I(yè)總零售氣量占全國表觀消費(fèi)量比例接近50％。此外，考慮到部分大型終端用戶由上游資源企業(yè)直供，且頭部燃?xì)馄髽I(yè)除零售業(yè)務(wù)以外也擁有一定規(guī)模的貿(mào)易業(yè)務(wù)，其實(shí)際控制的市場份額將進(jìn)一步提高，行業(yè)已進(jìn)入集團(tuán)化、規(guī)?；瘯r(shí)代。
近年來，受城鎮(zhèn)化進(jìn)程放緩、區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化及行業(yè)監(jiān)管政策加強(qiáng)等因素影響，不同燃?xì)馄髽I(yè)間經(jīng)營狀況分化，行業(yè)間并購交易活躍，大中型燃?xì)馄髽I(yè)高速擴(kuò)張。以華潤燃?xì)鉃槔?/font>2020年華潤集團(tuán)以72×108元增持重慶燃?xì)?5％股權(quán)，2021年擬私有化要約收購蘇創(chuàng)燃?xì)狻?/font>
自油氣體制改革以來，上游資源企業(yè)加快進(jìn)入燃?xì)庑袠I(yè)，2019年昆侖能源以16.55×108元收購金鴻控股旗下17家公司股權(quán)，2020年收購新天然氣旗下10家公司股權(quán)；中石化長城燃?xì)?020年收購濱海投資29.99％股權(quán)，2021年入股浙能集團(tuán)城市燃?xì)庥邢薰?5％股權(quán)。
此外，燃?xì)庑袠I(yè)現(xiàn)金流充裕、盈利穩(wěn)定、以用戶為中心易衍生多元化增值業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，也吸引了其他資本方的進(jìn)入。如2019年山東水發(fā)集團(tuán)控股收購大連派思燃?xì)庀到y(tǒng)股份有限公司29.99％股權(quán)，2020年山東海洋集團(tuán)發(fā)起對(duì)勝利股份的收購，2021年德泰新能源發(fā)起對(duì)河北鼎森燃?xì)獾氖召彙Ｏ嚓P(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年燃?xì)馐袌鐾顿Y交易金額達(dá)到257×108元，較2019年增長260％[6]。
1.4加快產(chǎn)業(yè)鏈延伸
燃?xì)庑袠I(yè)盈利主要來源于兩個(gè)方面：
①通過經(jīng)營市政燃?xì)夤芫W(wǎng)等供配氣設(shè)施、CNG/LNG點(diǎn)供及加注站等，為具體終端用戶提供供配氣服務(wù)，獲取購銷價(jià)差；
②對(duì)用戶建筑區(qū)劃紅線內(nèi)的燃?xì)赓Y產(chǎn)提供工程安裝業(yè)務(wù)，以連接市政管網(wǎng)。
中國大部分承擔(dān)城區(qū)供氣的燃?xì)馄髽I(yè)，特別是承擔(dān)居民和商業(yè)用戶較多、工業(yè)用戶較少的企業(yè)，因燃?xì)夤芫W(wǎng)投資規(guī)模和折舊金額大、銷售價(jià)格受地方政府監(jiān)管且用戶氣量總體規(guī)模有限，銷售業(yè)務(wù)僅能力爭微利或略虧，需要通過工程安裝業(yè)務(wù)的利潤“以安補(bǔ)銷”，維系企業(yè)的盈利和發(fā)展。在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外，燃?xì)庑袠I(yè)積極謀求業(yè)務(wù)延伸，部分有實(shí)力的大中型燃?xì)馄髽I(yè)選擇向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，布局煤層氣、LNG液化廠、LNG接收站、地下儲(chǔ)氣庫等業(yè)務(wù)。
大部分企業(yè)則依托市政燃?xì)夤芫W(wǎng)的自然壟斷優(yōu)勢，以用戶為中心，開發(fā)增值業(yè)務(wù)，特別是大中型燃?xì)馄髽I(yè)，依托規(guī)模優(yōu)勢，普遍延伸至燃?xì)庠钇骶摺⑷細(xì)獗ｋU(xiǎn)銷售領(lǐng)域，并逐步向生活電商、氫能、光伏、充電站以及供熱領(lǐng)域發(fā)力。以中國燃?xì)鉃槔鶕?jù)上市公司年報(bào)，在2020/2021財(cái)年，燃?xì)怃N售、工程安裝、其他增值業(yè)務(wù)的收入結(jié)構(gòu)為70.2％:18.8％:11.0％，利潤結(jié)構(gòu)為33.2％:48.5％:18.3％，近3個(gè)財(cái)年以來，燃?xì)怃N售與增值業(yè)務(wù)的營收和利潤貢獻(xiàn)持續(xù)上升（圖3）。
2碳中和背景下燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展環(huán)境
2.1安全生產(chǎn)形勢復(fù)雜且嚴(yán)峻
燃?xì)饩哂幸兹家妆讛U(kuò)散特性，且燃?xì)庑袠I(yè)屬市政公用事業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)隱患點(diǎn)多、面廣，安全生產(chǎn)關(guān)系重大。隨著中國燃?xì)庑袠I(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、市場繁榮發(fā)展，管網(wǎng)覆蓋率提升，燃?xì)夤芫W(wǎng)外力破壞、高壓運(yùn)行、腐蝕老化等問題突出，部分企業(yè)施工質(zhì)量欠佳、操作不規(guī)范、片面追求短期利潤而忽視安全生產(chǎn)投入，加之區(qū)域內(nèi)燃?xì)馐袌鏊槠l(fā)展，經(jīng)營企業(yè)良莠不齊，致使行業(yè)安全生產(chǎn)形勢復(fù)雜且嚴(yán)峻
根據(jù)中國城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)安全管理工作委員會(huì)發(fā)布的《全國燃?xì)馐鹿史治鰣?bào)告》，得益于中國燃?xì)庑袠I(yè)持續(xù)加大隱患排查力度，2017—2020年中國內(nèi)地燃?xì)馐鹿士傮w呈下降趨勢，分別為925、813、721、615起；2021年燃?xì)馐鹿视兴厣?，呈多發(fā)勢頭，僅1—6月已發(fā)生544起。2021年6月以來，湖北省十堰市等多地相繼發(fā)生燃?xì)獗ㄊ鹿?，國家部委和地方政府開展了一系列專項(xiàng)整治工作，燃?xì)庑袠I(yè)安全生產(chǎn)警鐘再響，加大安全生產(chǎn)投入和進(jìn)一步規(guī)范管理勢在必行。
2.2能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
2020年9月，習(xí)近平主席在第75屆聯(lián)合國大會(huì)一般性辯論發(fā)言時(shí)，首次提出中國將采取更加有力的政策和措施，CO2排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的碳減排總體目標(biāo)（簡稱“雙碳”目標(biāo)）。在“雙碳”目標(biāo)下，中國將加快能源結(jié)構(gòu)的脫碳化進(jìn)程，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。
對(duì)于燃?xì)庑袠I(yè)而言，可再生能源的替代，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。在機(jī)遇方面，天然氣作為清潔低碳的化石能源，既是實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)向低碳轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)選擇，也是可再生能源規(guī)?；l(fā)展及新型電力系統(tǒng)保持安全穩(wěn)定的關(guān)鍵。根據(jù)預(yù)測，中國天然氣需求將在2040年前后進(jìn)入峰值平臺(tái)期，約5 500×108～6 500×108 m3/a，2020—2040年期間的年均增長超過2.8％，其中天然氣的需求增量主要來源于發(fā)電和工業(yè)燃料，用以支撐電力和工業(yè)部門的碳減排行動(dòng)計(jì)劃。
2021年以來，中國加強(qiáng)落實(shí)能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量“雙控”政策，堅(jiān)決遏制“兩高”（高耗能、高排放）項(xiàng)目盲目發(fā)展，開啟了電力和工業(yè)部門的碳減排行動(dòng)進(jìn)程。在挑戰(zhàn)方面，可再生能源近年來的技術(shù)進(jìn)步使其成本進(jìn)入競爭區(qū)間，在“雙碳”目標(biāo)約束下，氫能、風(fēng)能、太陽能等可再生能源將逐漸占據(jù)主體地位。在終端市場上，全社會(huì)終端電氣化率提升，2050年中國整體終端電氣化率預(yù)計(jì)將由2020年的26.8％提升為45.1％～60.2％[11]。用戶的天然氣需求場景面臨競爭，用氣分散的城鎮(zhèn)燃?xì)夂凸I(yè)燃料領(lǐng)域存在下行壓力，清潔采暖需求的釋放則成為天然氣市場重要支撐，預(yù)計(jì)總體需求量中長期處于平臺(tái)期。
2.3新常態(tài)下企業(yè)間經(jīng)營環(huán)境分化
特許經(jīng)營區(qū)域是燃?xì)馄髽I(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)。
“十三·五”以來，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，城鎮(zhèn)化進(jìn)程逐漸進(jìn)入下半場，人口持續(xù)由中小城市向中心城市、大都市集聚，不同區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和增長動(dòng)力開始分化。
工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)在“煤改氣”政策助推下，天然氣需求快速增長；經(jīng)濟(jì)增長乏力、人口外流的區(qū)域，天然氣增長則主要依靠城鎮(zhèn)化進(jìn)程的自然增長以及居民采暖的“煤改氣”。工程安裝業(yè)務(wù)所依托的房地產(chǎn)行業(yè)堅(jiān)持“房住不炒”定位，行業(yè)增速開始放緩，不同區(qū)域市場分化，燃?xì)庑袠I(yè)傳統(tǒng)的“以安補(bǔ)銷”模式面臨挑戰(zhàn)。
“十四·五”期間，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景向好，但依然面臨轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力的攻關(guān)任務(wù)，再加上人口總規(guī)模增長慣性減弱[12]、新冠疫情、外部環(huán)境變化，各類衍生風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。在中國降低天然氣中間環(huán)節(jié)成本的總體監(jiān)管思路下，燃?xì)馄髽I(yè)間經(jīng)營環(huán)境的分化將進(jìn)一步加大，特別是對(duì)于區(qū)域經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、氣源采購議價(jià)能力與成本管控水平不佳的企業(yè)將更具挑戰(zhàn)。
2.4產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)區(qū)域化與規(guī)?；?/font>
碎片化的燃?xì)馐袌龈窬譃楸Ｕ瞎獍踩?、全面推進(jìn)配氣價(jià)格成本監(jiān)審、統(tǒng)一提升服務(wù)水平帶來諸多弊端，近年來日益受到關(guān)注，部分地方政府已提出相應(yīng)的規(guī)?；瘜?dǎo)向政策。
2020年，浙江省率先提出“推動(dòng)城鎮(zhèn)燃?xì)獗馄交鸵?guī)模化改革，開展管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營評(píng)估，鼓勵(lì)城燃企業(yè)間進(jìn)行規(guī)?；?、集團(tuán)化整合”，并發(fā)布了管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營評(píng)估的管理辦法；云南省則提出對(duì)“圈而不建”的特許經(jīng)營權(quán)全面清理。
2021年，廣東省跟進(jìn)相關(guān)政策，提出“以市場化方式推動(dòng)城燃企業(yè)規(guī)模化整合”；陜西省提出要出臺(tái)本省的燃?xì)馓卦S經(jīng)營評(píng)估管理辦法?？梢?，各地逐漸將燃?xì)馓卦S經(jīng)營評(píng)估、清理“圈而不建”、鼓勵(lì)規(guī)模化整合等一系列引導(dǎo)政策提上日程，有望推動(dòng)燃?xì)庑袠I(yè)間并購重組，朝著“一城一企”的方向發(fā)展。
2.5行業(yè)監(jiān)管政策日漸完善
2017年以來，作為深化石油天然氣體制改革的重要內(nèi)容，中國深入推進(jìn)“X+1+X”的油氣體制改革總體框架。同時(shí)，還提出燃?xì)庑袠I(yè)主要政策監(jiān)管方向?yàn)?ldquo;促進(jìn)天然氣配售環(huán)節(jié)公平競爭，降低中間環(huán)節(jié)成本，嚴(yán)厲打擊燃?xì)馄髽I(yè)的競爭與壟斷行為”。
針對(duì)燃?xì)怃N售/配氣業(yè)務(wù)，2017年6月國家發(fā)改委在《關(guān)于加強(qiáng)配氣價(jià)格監(jiān)管的指導(dǎo)意見》中提出，按照“管住中間、放開兩頭”的總體思路，加強(qiáng)城鎮(zhèn)燃?xì)馀渌铜h(huán)節(jié)價(jià)格監(jiān)管，配氣價(jià)格按照“準(zhǔn)許成本加合理收益”的原則制定，且準(zhǔn)許收益率按不超過7％確定等。
針對(duì)燃?xì)夤こ贪惭b業(yè)務(wù)，2019年6月國家發(fā)改委在《關(guān)于規(guī)范城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b收費(fèi)的指導(dǎo)意見》中，明確規(guī)定“收費(fèi)范圍僅限于建筑區(qū)劃紅線內(nèi)用戶資產(chǎn)，初裝費(fèi)、接駁費(fèi)、開通費(fèi)等一律不得收取，工程安裝收費(fèi)原則上成本利潤率不得超過10％”。
上述多項(xiàng)政策構(gòu)成了燃?xì)庑袠I(yè)監(jiān)管政策的總體框架，后續(xù)各地方政府相繼落地具體實(shí)施要求，成本監(jiān)審、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、信息公開等要求逐漸嚴(yán)格。
2021年，國家發(fā)改委、財(cái)政部等五部委在《關(guān)于清理規(guī)范城鎮(zhèn)供水供電供氣供暖行業(yè)收費(fèi)促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展意見的通知》中，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)“取消燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)通過配氣價(jià)格回收成本的收費(fèi)項(xiàng)目和取消與建筑區(qū)劃紅線內(nèi)燃?xì)夤こ贪惭b不相關(guān)或已納入工程安裝成本的收費(fèi)項(xiàng)目”及“加快核定獨(dú)立配氣價(jià)格”，在監(jiān)管政策體系基本完善的背景下，以降低中間環(huán)節(jié)成本、限制競爭與壟斷行為的監(jiān)管力度進(jìn)一步提升。
2.6上下游企業(yè)競爭激烈
管網(wǎng)、LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施具有自然壟斷性，油氣管網(wǎng)獨(dú)立以來，上游資源供給側(cè)正形成多主體、多渠道競爭態(tài)勢，管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通能力進(jìn)一步提升。為穩(wěn)定市場份額、對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，上游資源企業(yè)多措并舉，不約而同地發(fā)揮各自在資源、資金、保供等方面的差異化優(yōu)勢，提升燃?xì)怃N售溢價(jià)或以資源換股權(quán)，加快進(jìn)入燃?xì)馐袌?。在日趨困難的經(jīng)營環(huán)境下，部分中小型燃?xì)馄髽I(yè)只能讓渡股權(quán)甚至退出市場。大中型燃?xì)馄髽I(yè)為維持市場份額，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、集約化發(fā)展，也加入競爭之列，行業(yè)掀起并購熱潮，不斷推進(jìn)兼并重組。
同時(shí)，燃?xì)庑袠I(yè)準(zhǔn)入條件放寬，2019年6月，中國取消了50×104人口以上城市燃?xì)夤芫W(wǎng)需由中方控股的限制[13]，至此外資也加入競爭之列。
3建議及展望
3.1全面推行燃?xì)庠O(shè)施完整性管理
中國油氣長輸管道完整性管理已發(fā)展20余年，目前已形成以中國特色風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心的完整性管理技術(shù)體系[14]，成為實(shí)現(xiàn)事前預(yù)控、提高本體安全、預(yù)防管道事故的重要手段。燃?xì)庑袠I(yè)與長輸管道行業(yè)同為運(yùn)營管網(wǎng)設(shè)施，但燃?xì)庑袠I(yè)完整性管理工作則相對(duì)起步較晚，2010年中國石油、北京燃?xì)?、深圳燃?xì)獾裙鹃_始完整性管理的科技攻關(guān)和實(shí)踐工作[15]。為切實(shí)提高燃?xì)庑袠I(yè)安全管理水平，充分借鑒長輸管道完整性管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有必要盡快在全行業(yè)全面推行燃?xì)庠O(shè)施完整性管理。
鑒于燃?xì)夤芫W(wǎng)和長輸管道主要區(qū)別在于壓力等級(jí)、管道材質(zhì)不同所導(dǎo)致的主要風(fēng)險(xiǎn)因素差異，需要根據(jù)燃?xì)夤芫W(wǎng)特點(diǎn)和管理現(xiàn)狀建立與燃?xì)庑袠I(yè)相適應(yīng)的完整性管理體系，并貫穿燃?xì)夤芫W(wǎng)設(shè)計(jì)、采購、施工、投產(chǎn)、運(yùn)行及廢棄等全生命周期的各階段[16]。
燃?xì)庑袠I(yè)特別應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理、泄漏管理，全面開展地下管網(wǎng)普查，對(duì)各類管網(wǎng)、設(shè)施、場站、使用場所的隱患進(jìn)行排查整治，加快老舊管道安全評(píng)估和更新改造，全面推廣燃?xì)夤芫W(wǎng)在線監(jiān)測平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗?，?duì)重要節(jié)點(diǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)燃?xì)夤芫W(wǎng)智能化、信息化管理。
3.2加快天然氣與可再生能源融合發(fā)展
在“雙碳”目標(biāo)約束下，清潔低碳轉(zhuǎn)型和安全供應(yīng)保障并舉，天然氣將是可再生能源規(guī)?；l(fā)展的重要支撐。
天然氣通過與可再生能源融合發(fā)展，替代傳統(tǒng)高碳化石能源，仍將保持較大的增長空間。在消費(fèi)側(cè)，天然氣通過因地制宜地與可再生能源多能互補(bǔ)，集供電、供氣、供冷、供熱于一體，為用戶提供高效、智能的能源供應(yīng)和增值服務(wù)，再加以用戶需求管理，推動(dòng)可再生能源就地生產(chǎn)、就近消納，提升能源綜合利用效率，并降低對(duì)電網(wǎng)系統(tǒng)的依賴。
面對(duì)天然氣與可再生能源融合發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，燃?xì)馄髽I(yè)可主要關(guān)注：
①應(yīng)充分發(fā)揮貼近用戶、增值服務(wù)黏性高的優(yōu)勢，進(jìn)一步圍繞用戶，審慎確定發(fā)展戰(zhàn)略和結(jié)構(gòu)布局，由燃?xì)夤?yīng)逐步拓展到綜合能源供應(yīng)；
②在現(xiàn)有增值業(yè)務(wù)的燃?xì)獗ｋU(xiǎn)、廚衛(wèi)用具、互聯(lián)網(wǎng)電商等領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新，挖掘用戶消費(fèi)場景和習(xí)慣，努力提升用戶黏性；
③積極發(fā)展減碳和碳匯項(xiàng)目，特別是依托現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施密切跟蹤氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用場景創(chuàng)新路線，探索氫能產(chǎn)業(yè)與工業(yè)耦合發(fā)展路徑，及時(shí)搶占市場份額。
3.3數(shù)智化轉(zhuǎn)型助推碳中和
通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)效率提升、收益增加、單位能耗下降，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和的重要路徑。中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模位居世界前列，2020年已達(dá)39.2×1012元，占國內(nèi)GDP的38.6％，成為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵動(dòng)力。受數(shù)字經(jīng)濟(jì)影響和新冠肺炎疫情沖擊，燃?xì)庑袠I(yè)逐漸認(rèn)識(shí)到基于數(shù)字化、智能化的數(shù)智化轉(zhuǎn)型發(fā)展已成為提升管控效能、帶動(dòng)利潤增長的新引擎[17]，部分大中型燃?xì)馄髽I(yè)正開展積極探索。
“十四·五”期間，中國在數(shù)字社會(huì)建設(shè)方面，將分級(jí)、分類推進(jìn)新型智慧城市建設(shè)，將物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)施、通信系統(tǒng)等納入公共基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)，推進(jìn)市政公用設(shè)施、建筑等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和智能化改造[18]。燃?xì)庑袠I(yè)作為公用事業(yè)和能源體系的重要組成部分，應(yīng)充分發(fā)揮“數(shù)據(jù)”效力，以“云移物大智網(wǎng)”為基礎(chǔ)，加快智慧燃?xì)獾臉?gòu)建[19-20]，實(shí)現(xiàn)市場研判模型化、資源平衡預(yù)測智慧化、營運(yùn)優(yōu)化決策精準(zhǔn)化以及客戶服務(wù)智能化，積極融入智慧城市建設(shè)中。
3.4因地制宜引導(dǎo)規(guī)模化整合
燃?xì)庑袠I(yè)部分區(qū)域碎片化發(fā)展，圈而不建、無序競爭、經(jīng)營實(shí)力與服務(wù)水平參差不齊等矛盾突出，增加了行業(yè)配氣價(jià)格成本監(jiān)審等規(guī)范化管理實(shí)施的難度，也與地方政府社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展訴求不符。
“十四·五”期間，為滿足新型城鎮(zhèn)化建設(shè)與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的推進(jìn)，各地政府有必要進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)行業(yè)間進(jìn)行區(qū)域化、規(guī)?；希瑑?yōu)先選擇管理水平高、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和政治擔(dān)當(dāng)意識(shí)強(qiáng)的集團(tuán)企業(yè)，充分發(fā)揮其集約化經(jīng)營優(yōu)勢，帶動(dòng)經(jīng)營成本和地方監(jiān)管成本下降，為實(shí)現(xiàn)同行政區(qū)域內(nèi)用戶同網(wǎng)同價(jià)的規(guī)范化管理奠定基礎(chǔ)，使用戶享受到均衡化的燃?xì)夤卜?wù)。同時(shí)，可以通過規(guī)?；?jīng)營提升效率來帶動(dòng)行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)能耗強(qiáng)度下降，并反哺、助推其他領(lǐng)域碳減排行動(dòng)。此外，規(guī)?；?jīng)營還有利于在統(tǒng)籌運(yùn)作的前提下，通過區(qū)域間的合理搭配組合，適度帶動(dòng)經(jīng)營基礎(chǔ)欠佳的地區(qū)加快發(fā)展。
對(duì)于具有經(jīng)營優(yōu)勢的燃?xì)馄髽I(yè)，也可依托規(guī)?；?，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈深度協(xié)同，進(jìn)一步提升成本競爭力，形成良性循環(huán)。
各省可考慮借鑒浙江省燃?xì)馓卦S經(jīng)營評(píng)估的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合本省實(shí)際情況，強(qiáng)化市場準(zhǔn)入、減少供氣轉(zhuǎn)輸層級(jí)，采用混合所有制的模式，鼓勵(lì)燃?xì)馄髽I(yè)規(guī)?；l(fā)展。規(guī)?；蠙C(jī)遇也為其他企業(yè)，特別是天然氣產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)創(chuàng)造了投資進(jìn)入的機(jī)遇。
3.5逐步推進(jìn)行業(yè)配售分離
上游資源企業(yè)直供終端用戶可有效降低中間環(huán)節(jié)成本，特別是在燃?xì)夤芫W(wǎng)未覆蓋、所需供氣壓力為高壓且靠近主干長輸管道的區(qū)域具有積極意義。近年來，中國部分省份出臺(tái)相應(yīng)的支持政策，但全面推廣仍面臨以下困難：
①全面直供會(huì)引發(fā)燃?xì)馄髽I(yè)優(yōu)質(zhì)用戶流失，不具備直供條件的中小用戶所分?jǐn)偟呐錃獬杀緞荼卦鲩L，終端銷售價(jià)格差距拉大、燃?xì)馄髽I(yè)負(fù)擔(dān)加重；
②直供項(xiàng)目通常對(duì)單一或少數(shù)用戶供氣，投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)高度依賴用戶經(jīng)營狀況，一旦發(fā)生變化易造成資產(chǎn)閑置浪費(fèi)；
③視各地燃?xì)馓卦S經(jīng)營協(xié)議約定不同，上游資源企業(yè)直供會(huì)與部分當(dāng)?shù)厝細(xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)存在一定沖突。與此相對(duì)，采取燃?xì)夤芫W(wǎng)配氣代輸?shù)呐涫鄯蛛x模式則較為現(xiàn)實(shí)，該舉措總體尊重管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)，將燃?xì)馄髽I(yè)定位為管網(wǎng)配氣設(shè)施運(yùn)營商，有利于企業(yè)穩(wěn)定盈利、基礎(chǔ)設(shè)施公平開放及天然氣市場價(jià)格的進(jìn)一步形成。
2021年5月25日，國家發(fā)改委出臺(tái)了《“十四五”時(shí)期深化價(jià)格機(jī)制改革行動(dòng)方案》，首次提出“積極協(xié)調(diào)推進(jìn)城鎮(zhèn)燃?xì)馀渌途W(wǎng)絡(luò)公平開放”。
目前，中國天然氣市場化機(jī)制逐步完善，產(chǎn)業(yè)鏈在供給側(cè)已形成多氣源競爭格局，在中游主干長輸管道環(huán)節(jié)已實(shí)現(xiàn)油氣管網(wǎng)公平開放和運(yùn)輸價(jià)格管理，配氣環(huán)節(jié)的燃?xì)庑袠I(yè)雖尚未配售分離，但已開展配氣價(jià)格成本監(jiān)審多年，進(jìn)一步推進(jìn)燃?xì)庑袠I(yè)配售分離的時(shí)機(jī)日漸成熟。因此，“十四·五”期間，可充分借鑒油氣管網(wǎng)管輸與銷售分離的經(jīng)驗(yàn)，兼顧到不同地區(qū)成本疏導(dǎo)壓力的差異以及市場格局整合的實(shí)際情況，因地制宜地完善相應(yīng)政策體系，逐步實(shí)現(xiàn)配售分離。
3.6積極把握產(chǎn)業(yè)鏈延伸機(jī)遇
中國正在加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，“十四·五”期間，常住人口城鎮(zhèn)化率將從2020年底的約60％進(jìn)一步提升至65％[18]，用氣人口數(shù)量將進(jìn)一步提升，構(gòu)成了燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好的基本面。此外，國家能源局公開數(shù)據(jù)顯示，2020年底北方地區(qū)清潔取暖率約為65％[21]。
2021年，全國“兩會(huì)”進(jìn)一步提出2021年北方地區(qū)清潔取暖率將達(dá)到70％。隨著北方清潔取暖持續(xù)推進(jìn)、長江流域清潔取暖需求不斷增加，燃?xì)庑袠I(yè)應(yīng)在消費(fèi)側(cè)加大居民清潔取暖項(xiàng)目開發(fā)力度，特別是在碳中和背景下，清潔取暖及供熱項(xiàng)目既是未來一段時(shí)期內(nèi)天然氣消費(fèi)增量的重要支撐，也將是進(jìn)一步發(fā)展多能互補(bǔ)綜合能源系統(tǒng)的市場基礎(chǔ)[22]。同時(shí)，在交通領(lǐng)域，應(yīng)緊抓重型車輛和船舶碳減排機(jī)遇，注重發(fā)展LNG重型車輛和船舶加注產(chǎn)業(yè)。
在供給側(cè)，調(diào)峰性需求將進(jìn)一步加大，特別是中國中部省份尤為突出。由此，LNG接收站、儲(chǔ)氣庫等儲(chǔ)備調(diào)峰性基礎(chǔ)設(shè)施需求和管網(wǎng)互聯(lián)互通程度在“十四·五”期間會(huì)進(jìn)一步提高，基礎(chǔ)設(shè)施的投資機(jī)會(huì)有望成為上游資源企業(yè)和燃?xì)馄髽I(yè)深化合作的利益點(diǎn)。燃?xì)庑袠I(yè)可借此拓展上游資源采購業(yè)務(wù)，上游資源企業(yè)也可據(jù)此做好資源統(tǒng)籌，有利于提升雙方資源購銷的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，此類集約化、規(guī)模化發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施有望具有一定的成本優(yōu)勢。因此，在儲(chǔ)氣指標(biāo)約束下，燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)加強(qiáng)與上游資源企業(yè)協(xié)同，在布局基礎(chǔ)設(shè)施和資源采購業(yè)務(wù)的同時(shí)，也可進(jìn)一步參與上游勘探開發(fā)業(yè)務(wù)，加大天然氣產(chǎn)業(yè)鏈縱向布局力度。
4結(jié)束語
“十四·五”期間，中國將全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，用氣人口數(shù)量穩(wěn)步增加，燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展基本面總體向好。
在碳中和背景下，未來20年天然氣消費(fèi)量將保持增長并進(jìn)入平臺(tái)期，但中長期應(yīng)用場景仍面臨可再生能源競爭，特別是在城鎮(zhèn)燃?xì)?、工業(yè)燃料等分散用能領(lǐng)域?qū)⑹芙K端電氣化提升所影響。
面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，可加強(qiáng)政策引導(dǎo)，全面推進(jìn)燃?xì)馔暾怨芾?、鼓?lì)規(guī)?；希⒅鸩酵七M(jìn)配售分離；燃?xì)庑袠I(yè)應(yīng)持續(xù)提升行業(yè)安全生產(chǎn)管理水平，主動(dòng)順應(yīng)行業(yè)規(guī)?；l(fā)展和低碳轉(zhuǎn)型趨勢，積極拓展天然氣產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù)和綜合能源業(yè)務(wù)，應(yīng)以用戶為中心，秉持為用戶提供均衡化服務(wù)和共贏理念，將中間環(huán)節(jié)成本管控在合理區(qū)間，加快數(shù)智化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)企業(yè)向數(shù)字能源平臺(tái)運(yùn)營商升級(jí)發(fā)展。
