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近日，藍焰控股存續(xù)公司債券“20藍焰01”（149098.SZ）的回售兌息兌付及轉(zhuǎn)售工作圓滿收官。
據(jù)悉，藍焰控股2020年發(fā)行公司債券“20藍焰01”（149098.SZ），債券規(guī)模為10億元，發(fā)行票面利率為3.38%，發(fā)行期間為3+2年期，于2023年4月進入行權(quán)期。
為保證債券的平穩(wěn)行權(quán)，藍焰控股縝密籌劃部署，于今年1月初即啟動行權(quán)準備工作。在認真研判自有資金情況、有序推進科創(chuàng)債注冊進度的同時，該公司與相關(guān)金融機構(gòu)開展多輪融資談判、努力壓控償債資金成本，全力以赴確保兌息兌付資金按時到位。在此基礎(chǔ)上，該公司還保持與債券主承銷商中德證券的密切溝通，制定周密的債券行權(quán)計劃，持續(xù)跟蹤債券市場動態(tài)，不斷細化債券行權(quán)工作安排，高效統(tǒng)籌償債資金安排，順利完成了債券的兌息兌付工作。
在實施回售的同時，藍焰控股及時根據(jù)市場變化提前啟動債券轉(zhuǎn)售工作。為確保債券盡快全額轉(zhuǎn)售，4月14日，該公司召開“20藍焰01”轉(zhuǎn)售線上專場路演，針對煤層氣行業(yè)發(fā)展情況、公司歷史沿革、業(yè)務(wù)投資情況以及相關(guān)經(jīng)營指標等作全面介紹，闡述藍焰控股的規(guī)模優(yōu)勢與債券投資價值，讓準投資者進一步了解公司高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略目標、業(yè)務(wù)發(fā)展等情況。
此外，藍焰控股還與多個意向投資者保持密切線下聯(lián)系，就債券轉(zhuǎn)售具體事宜進行多輪溝通協(xié)商，為助推后續(xù)債券順利轉(zhuǎn)售夯實基礎(chǔ)。截至目前，轉(zhuǎn)售債券得到投資者的踴躍認購，9.26億元回售債券在轉(zhuǎn)售窗口開啟一周內(nèi)全部完成轉(zhuǎn)售，轉(zhuǎn)售平均價格為凈價100.122元/張，債券轉(zhuǎn)售溢價約113萬元，實際利率由3.65%降至約3.58%，充分彰顯了公司債券投資價值，實現(xiàn)了公司和投資者的共贏局面，提高了公司在資本市場的良好形象。
